代理商即使不知道潛在客戶的營收，也可以提出有用的服務。在沒有證據的情況下，不應該宣稱對方的廣告成效不佳或流失了客戶。主動聯絡新客戶，要從明確的服務範圍，以及對這次聯絡所依據的公開資訊的誠實說明開始。
這份假設性的指南，以一家小型代理商為例，這家代理商向首爾的獨立皮拉提斯工作室，提供每月宣傳內容的製作服務。它不對廣告成效或學員報名人數做任何宣稱。Outreach 支援已公開的公司聯絡資料和寄送記錄；工作室的計畫和外包需求，則要透過對方的回覆來確認。
代理商完整的開發客戶流程是什麼？
請界定服務與產業、收集公司、檢視是否合適、測試提案，並處理回覆。在這個範例中，服務範圍是為皮拉提斯工作室製作每月的內容。除非您確實能提供，否則不要把廣告管理、網站開發和攝影都打包進提案裡。請把聯絡資料和寄送記錄保留在專案中，收到回覆之後，再確認製作數量和核准流程。被收集到的工作室，並不能證明它有內容方面的問題。如果您是替另一位客戶聯絡公司，也請清楚說明實際的寄件者和服務提供者。
Outreach 在一個專案內，串連公司發掘、公開聯絡資料的收集、名單檢視、電子郵件寄送和回覆記錄。關鍵字群組可以設定國家、地區、共用搜尋詞和目標數量。這項服務找到的是公開的公司聯絡資料；它不保證能提供指名決策者的私人電子郵件地址。
哪些工作室適合列為客戶候選？
請確認該公司確實開設皮拉提斯課程，並把它與師資認證學校或器材銷售商區分開來。公開的地點和課程資訊，可以建立相關性。不常發文，並不能證明有行銷上的困難或預算有限。連鎖加盟的工作室可能需要總部核准，所以請在洽談中確認對方的外包決定權。請把官方的商家帳號，與個人的帳號區分開來。請以可以查證的服務資訊來評估是否合適，而不是替這家公司套上猜測出來的會員人數、營收或行銷能力。
搜尋詞要如何與代理商的服務地區相符？
請搜尋客戶所屬的行業類別：皮拉提斯工作室、皮拉提斯中心或器械皮拉提斯，並使用當地的對應說法。搜尋行銷代理商，找到的會是供應商，而不是客戶。請依照您的服務是否需要到場，來設定首爾的地區範圍。如果不包含現場攝影，請明確說明，並討論由誰提供影像。遠端製作，並不會讓每個地區或產業都同樣適合。請檢視這些搜尋詞找到的是工作室、師資學校還是器材行，並加以調整。收集的目標數量，並不是代理商簽約的預測。
請使用 Collect（收集）分頁中的 Keyword（關鍵字）區塊，來定義搜尋並要求名單。請為每個地區群組設定與您實際能夠提供服務的地點相符的條件。一個專案可以包含不同國家的群組。相似的搜尋詞並不代表相同的採購需求，所以收集之後還要繼續評估。
代理商應該購買電子郵件或 Instagram 的聯絡資料嗎？
請依照該公司實際公開的提案管道來選擇欄位。如果要以書面說明範圍，請把 Email（電子郵件）設為必要，並另外決定是否也要把 Instagram 帳號設為必要。兩者都設為必要，會把只公開其中一種管道的合適公司排除在外。只有在已規劃好電話洽談時，才購買 Phone（電話）。購買聯絡欄位，是為了傳達提案，而不是為了掌握工作室的發文統計。請把所選欄位的費用和之後的寄送費用一起編入預算。代理商沒有打算使用的資訊，請略過。
對於 Email、Phone、Instagram handle（帳號）和 LinkedIn，請選擇 Skip（略過）、If available（有則收集）或 Required（必須有）。每個必填欄位都必須有資料；光是缺少選填欄位，並不會排除一家公司。Skip 代表您不購買也不接收該欄位。每個實際取得的聯絡欄位，費用是 1 點，所以同時購買電子郵件和電話號碼，該公司的費用就是 2 點。
代理商在檢視名單時應該記錄什麼？
請記錄服務項目、地點、公開的聯絡管道，以及這項提案與對方相關的理由。一家同時開設團體課和私人課的工作室，有可以製作內容的主題；這並不能證明它目前的行銷已經失敗。如果多家分店屬於同一個品牌，請在反覆聯絡各分店之前，先確認由誰負責核准。請把排除的理由保留在檢視檔案中，以減少重複確認。即使同事檢視過公開的內容，他也仍然不知道對方的預算，或簽約的可能性。在依賴公司名稱代入功能之前，請先確認針對這個產業的提案內容。
Start collecting（開始收集）會把候選公司收集起來，供您在 Collection results（收集結果）中檢視。請只把合適的公司留在寄送名單中。Download to Excel（下載成 Excel）會產生一個與 Excel 相容的 CSV 檔案；您沒有購買的欄位會保持空白。同事可以檢視匯出的檔案，並標出不合適的公司。
要如何讓代理商的提案變得具體？
請說明您製作什麼，以及客戶要提供什麼。例如：
主旨：給 {company_name} 的課程資訊內容 您好，我們代理商協助皮拉提斯工作室製作宣傳內容。我們提議每月的內容製作範圍，涵蓋課程類型和實用的到訪資訊，並使用由貴工作室提供、經您核准的素材與照片。如果您正在考慮委外製作，我們可以寄上範圍說明嗎？本提案不包含廣告管理和現場攝影。
請不要保證營收或追蹤人數的成長，也不要宣稱您已完成了實際上並未進行的分析。
在 Write your message（撰寫信件）中，主旨或內文裡的 {company_name} 會變成收件公司的名稱。您可以儲存第一封信和追蹤信的內容。代入名稱，並不代表您熟悉那家公司。請避免斷言未經驗證的營收數字、人員問題或目前的供應商關係。
寄信之前，請在 Settings（設定）→ Connect email（連結電子郵件）連結您自己的信箱，並儲存設定。請依照畫面上顯示的各電子郵件服務商專屬說明操作，然後寄一封測試信到您自己的收件匣。請使用將負責處理這次行銷活動回覆的帳號。
在提案的自我測試中，該確認什麼？
請確認包含的工作項目和不包含的項目，都能清楚閱讀。在內容製作的範例中，由客戶提供照片的要求，不應該從提案中消失。請確認您附上連結的作品範例，其版權或使用權，以及實際涵蓋的範圍。未經授權，請不要揭露其他客戶的素材。如果有任何措辭暗示您造訪過這家工作室或分析過它的帳號，但實際上並沒有，請加以修改。負責回覆的人，應該準備好說明製作和核准的條件。示範用的公司記錄或反應，不可以當成代理商的成果呈現。
請使用 Preview（預覽），然後使用 Send yourself a test first（先寄測試信給自己），在您自己已連結的收件匣收到這封信。請檢查公司名稱、連結、寄件者資料和回覆管道。自我測試並不是一般的付費潛在客戶行銷活動，也不是收集實際客戶的方式。自己收到這封信，並不能證實它會送達另一家公司。
代理商該如何規劃第一次聯絡的寄送？
請寄給經過檢視、規模小到足以有效處理回覆的名單。請尊重對方要求不要再聯絡的意願。請不要在最初的回覆中索取會員的個人資料。請確認寄送時機，而不是承諾能立刻觸及整份名單。代表客戶進行聯絡時，公開聯絡資料的發掘和寄送的許可，仍然需要另外考慮。
每封電子郵件的費用是 2 點。寄送間隔和每日上限都可以調整，並提供隨機化的時間安排，所以不要以為整批信會立刻寄出。購買電話欄位會取得一個號碼；這並不表示 Outreach 會替您打電話。
公開的地址，並不等於同意接收行銷信。寄信之前，請檢查收件者所在國家對同意、廣告標示、寄件者資料和取消訂閱的要求。韓國請參考 KISA 指引，美國請參考 FTC 指南。光是標示廣告，並不能授權每一封未經請求寄出的郵件。
代理商該如何解讀點擊和回覆？
一次點擊記錄的是有人前往查看資料，並不代表贏得了客戶。如果這家假想的工作室詢問價格，請在報價之前，先討論數量、客戶提供的素材、核准流程和合約條件。請不要把點擊或回覆當成已經取得的客戶來回報。請在代理商自己的記錄中，追蹤提案的送出、協議、開始作業和付款。對於選出的未回覆者，可以手動寄一封追蹤信，簡短重述有用的服務範圍。對於已在洽談中的公司，請回答它們實際提出的問題。請不要暗示這些聯絡記錄會自動與外部的客戶管理系統同步。
對方表示有興趣之後，請確認要主打的課程、圖片來源、由誰負責核准、製作數量和修改條件。請把內容的交付，與發布貼文的作業區分開來。需要時，請另外約定帳號的存取權限；請不要在最初的業務回覆中索取密碼。請確認圖片的權利和會員的隱私。請另外安排素材提供和核准的時程，然後區分已核准的內容、已發布的內容，以及客戶確認過的洽詢。新增廣告範圍時，需要另外簽訂協議。
在 Already sent（已寄送）中，可以用 Sent（寄出時間）篩選最近 7、30 或 90 天，再搭配寄送次數、Clicks（點擊）和回覆狀態，縮小手動追蹤的名單。請對選出的公司寄出另外的 Follow-up message（追蹤信）內容。再次聯絡之前，請先檢查寄送失敗的記錄。失敗記錄並不會自動重試寄信。
小型代理商可以從第一輪行動中學到什麼？
第一輪應該讓您看出，找到的是不是仍在營運的皮拉提斯工作室，以及製作提案是否清楚。如果名單被認證學校佔滿，請修改搜尋詞。對於攝影的提問，可能表示不包含的項目需要更清楚的措辭。請依照檢視能力來設定目標數量，而不是依照宣稱的簽約預測。請把收集、寄送和之後的追蹤費用分開編入預算。如果符合條件的公司很少，請調整服務和目標客群，而不是用不相關的公司來填滿名單。以下的範例說明的是起始費用；並不保證能帶來客戶或行銷成效。
註冊時您會收到 100 點免費點數，沒有月費訂閱。假設購買 30 個電子郵件欄位，再寄出 30 封電子郵件，費用是 30 加 60，也就是 90 點。這只是算術，並不保證一定有 30 家符合條件的公司，也不保證每封信都會送達。
想了解常見的畫面順序，請參考Outreach 使用教學。想了解第一封信和追蹤信的結構，請參考 B2B 電子郵件範例。建立帳號並開始您的第一個專案。
