顧問提案應該說明有哪些項目可以檢視，而不是假裝已經知道收件者的問題。公開的網站很少揭露內部的工作流程或成本結構。同一個產業的公司，營運需求可能大不相同。
這個假想的範例，是一家顧問公司向南韓京畿道的小型製造商，提供訂購與庫存流程的檢視服務。目前並沒有確認任何庫存損失、延誤或內部弱點。Outreach 負責管理公開的公司聯絡資料和初次溝通。實際的需求、可取得的資訊和委任條件，則由顧問在洽談中確認。
Outreach 在顧問業務開發中扮演什麼角色？
這家公司找出其提案工作可能適用的公司，並詢問對方是否想要一份委任概要。在這裡，範圍是訂購與庫存流程。如果稽核、認證和財務諮詢都不包含在內，就不要把它稱作全面的管理改善。收集之後，請檢視對方公開的營運活動，並介紹已定義的範圍。取得聯絡地址，並不代表被授權查看內部文件，也不代表對方有購買意願。實際的診斷和建議，只有在雙方就範圍和適當的資訊分享達成協議之後才會進行。
Outreach 在一個專案內，串連公司發掘、公開聯絡資料的收集、名單檢視、電子郵件寄送和回覆記錄。關鍵字群組可以設定國家、地區、共用搜尋詞和目標數量。這項服務找到的是公開的公司聯絡資料；它不保證能提供指名決策者的私人電子郵件地址。
該怎麼評估顧問服務的潛在客戶？
請確認對方有製造和物料處理的活動，並與無關的零售業或其他顧問公司區分開來。公開聲明公司製造產品，只能提供背景脈絡，並不能證明庫存管理不佳或訂購延遲。不要為了稱一家公司為小型企業，就捏造員工人數。公開的公司信箱，可能看不出誰有權核准顧問工作。請詢問適當的聯絡管道，並透過回覆確認相關性。最初的名單應該記錄已知的公司資訊，而不是一份從未進行過的診斷。
關鍵字如何對應顧問服務的範圍？
請搜尋製造活動，例如零組件製造商、金屬加工業者或工業產品製造商，並搭配適當的在地用語和京畿道的地理範圍。搜尋庫存顧問，可能會找到競爭的服務供應商。如果需要現場觀察，請選擇您實際上能夠前往的地區。遠端檢視仍然需要明確的資訊分享和保密流程。地區篩選並不能確認能否進入現場或取得文件。請依據您能夠檢視的候選公司數量來設定收集目標，而不是依據預估的顧問需求量。
請使用 Collect（收集）分頁中的 Keyword（關鍵字）區塊，來定義搜尋並要求名單。請為每個地區群組設定與您實際能夠提供服務的地點相符的條件。一個專案可以包含不同國家的群組。相似的搜尋詞並不代表相同的採購需求，所以收集之後還要繼續評估。
哪些聯絡欄位對初次洽談有用？
如果您會以書面說明範圍，請把 Email（電子郵件）設為必要，並依照實際的洽談計畫加上其他欄位。通用地址不一定是採購或生產經理的電子郵件。收集電話，需要有人適當地使用這個號碼。沒有 Instagram 的製造商，仍然可能適合這項委任，所以不要把不相關的聯絡條件設為必要。請認清哪些公司會被電子郵件的要求排除，並把提案活動和欄位一起編入預算。一開始不要要求對方提供內部採購記錄或客戶聯絡名單。
對於 Email、Phone（電話）、Instagram handle（帳號）和 LinkedIn，請選擇 Skip（略過）、If available（有則收集）或 Required（必須有）。每個必填欄位都必須有資料；光是缺少選填欄位，並不會排除一家公司。Skip 代表您不購買也不接收該欄位。每個實際取得的聯絡欄位，費用是 1 點，所以同時購買電子郵件和電話號碼，該公司的費用就是 2 點。
能從收集結果診斷一家公司嗎？
收集支援的是產業和聯絡資料的檢視，而不是內部診斷。產品種類繁多，並不能證明庫存過多；有運送政策頁面，也不能證明曾經錯過期限。在檢視用的檔案中，請把已知的產品、與工作流程的相關性、聯絡管道和未知的條件分開記錄。至於提供的文件可以如何檢視，請在另外的討論中達成共識。如果公開的資料已經過時，請詢問目前的情況。不要把名單檢視說成是已完成的現場觀察或員工訪談。與主題相關，和需要改善，仍然是兩個不同的問題。
Start collecting（開始收集）會把候選公司收集起來，供您在 Collection results（收集結果）中檢視。請只把合適的公司留在寄送名單中。Download to Excel（下載成 Excel）會產生一個與 Excel 相容的 CSV 檔案；您沒有購買的欄位會保持空白。同事可以檢視匯出的檔案，並標出不合適的公司。
負責任的顧問提案可以承諾什麼？
請承諾一個明確定義的檢視流程，而不是未經驗證的成果數字。例如：
主旨：給 {company_name} 的訂購與庫存流程檢視 您好，我協助製造商檢視訂購與庫存流程。如果您正在考慮做出改變，我可以寄上一份概要，用來討論工作流程和權責分工嗎？相關團隊可以考慮看看嗎？在任何委任之前，我們會先就範圍和可取得的資訊達成共識。針對這第一封信，您不需要回傳內部成本記錄或交易夥伴名單。
不要捏造節省的百分比，也不要宣稱已發現內部問題。
在 Write your message（撰寫信件）中，主旨或內文裡的 {company_name} 會變成收件公司的名稱。您可以儲存第一封信和追蹤信的內容。代入名稱，並不代表您熟悉那家公司。請避免斷言未經驗證的營收數字、人員問題或目前的供應商關係。
在顧問行銷活動之前該確認什麼？
請在您自己的收件匣中，檢查範圍和資訊分享的期待。以流程檢視為主旨的信，不能導向對成本降低的保證。請查證資歷和經驗的說法。對於附上連結的案例資料，請確認有公開的許可並已匿名處理；不要洩露其他客戶的成本、交易對象或內部結構。請檢查公司名稱的代入、寄件者身分、回覆管道和下一步行動。然後再依據聯絡目的重新檢查收件對象。一封讀起來沒問題的測試信，並不能證實需求，也不能證實委任所需的資訊是否可以取得。
寄信之前，請在 Settings（設定）→ Connect email（連結電子郵件）連結您自己的信箱，並儲存設定。請依照畫面上顯示的各電子郵件服務商專屬說明操作，然後寄一封測試信到您自己的收件匣。請使用將負責處理這次行銷活動回覆的帳號。
請使用 Preview（預覽），然後使用 Send yourself a test first（先寄測試信給自己），在您自己已連結的收件匣收到這封信。請檢查公司名稱、連結、寄件者資料和回覆管道。自我測試並不是一般的付費潛在客戶行銷活動，也不是收集實際客戶的方式。自己收到這封信，並不能證實它會送達另一家公司。
開發過程中該如何處理回覆和文件？
請指派一位回覆負責人，並且只詢問確立範圍所需的事項。對於有興趣的製造商，請確認工作流程、檢視目標和相關部門。不要在第一次回覆中要求敏感的內部記錄；機密性和資訊的限制，請另外達成共識。名單很長，並不會憑空增加您的顧問服務量能。請依據您能夠支援的洽談數量來選擇收件對象，即使是在調整寄送時間時也一樣。請尊重停止聯絡的要求；發掘聯絡資料，既不等於同意分享文件，也不等於同意接收行銷信。
每封電子郵件的費用是 2 點。寄送間隔和每日上限都可以調整，並提供隨機化的時間安排，所以不要以為整批信會立刻寄出。購買電話欄位會取得一個號碼；這並不表示 Outreach 會替您打電話。
公開的地址，並不等於同意接收行銷信。寄信之前，請檢查收件者所在國家對同意、廣告標示、寄件者資料和取消訂閱的要求。韓國請參考 KISA 指引，美國請參考 FTC 指南。光是標示廣告，並不能授權每一封未經請求寄出的郵件。
回覆在什麼時候才算變成實際的顧問委任？
請分別追蹤概要的索取、初次洽談、範圍協議、報價和合約。點擊或索取資料，並不會開始一項付費的診斷。請先確立工作內容、資訊、權責和時程，再把實際達成的協議記錄下來。不要把回覆數說成是合約或已改善的公司。交付成果、建議，以及客戶對於是否實施的決定，也是各自不同的事。對於挑選出的未回覆者，可以考慮手動寄一封簡短的提醒，而進行中的洽談則需要具體的答覆。再次嘗試聯絡之前，請先檢查失敗記錄，而不是以為會自動重試。
在初次洽談時，請界定範圍是訂購、庫存還是兩者都包含，並請客戶指出相關的人員。在檢視記錄之前，請就資訊的用途、限制、保存和歸還達成共識。請明確列出交付成果，以及由誰決定是否實施。需要現場觀察時，請確認能否進入現場。請記錄包含和不包含的工作，然後把客戶確認的實施，與寄出提案或交付報告分開記錄。
在 Already sent（已寄送）中，可以用 Sent（寄出時間）篩選最近 7、30 或 90 天，再搭配寄送次數、Clicks（點擊）和回覆狀態，縮小手動追蹤的名單。請對選出的公司寄出另外的 Follow-up message（追蹤信）內容。再次聯絡之前，請先檢查寄送失敗的記錄。失敗記錄並不會自動重試寄信。
第一個穩健的顧問開發專案該是什麼樣子？
請從一個工作流程主題和一個您能親自評估的製造業區塊開始：京畿道的訂購與庫存流程。如果搜尋結果以經銷商或其他顧問公司為主，請先修改用語，再增加目標數量。請檢查聯絡的理由是否屬實、範圍是否有界線，以及回覆的處理方式是否能確立所需的條件。您選定的目標只是一個營運數值，並不是對可能合約的研究。請把最初的欄位和活動一併編入預算，然後依照實際的委任條件推進洽談。以下的計算說明的是一個起步的工作流程，並不保證節省成本或取得客戶。
註冊時您會收到 100 點免費點數，沒有月費訂閱。假設購買 30 個電子郵件欄位，再寄出 30 封電子郵件，費用是 30 加 60，也就是 90 點。這只是算術，並不保證一定有 30 家符合條件的公司，也不保證每封信都會送達。
想了解常見的畫面順序，請參考Outreach 使用教學。想了解第一封信和追蹤信的結構，請參考 B2B 電子郵件範例。建立帳號並開始您的第一個專案。
